三年后。中條山戰役即將打響，這關系到鬼子能否長驅直入打進西安。廖春風拿到情報交給水西安，水西安說他們夫妻要一同上戰場，不打贏這場戰役就不回西安城。廖秋月自知此戰生死未卜，一個人默默地躲在遠處看自己的兒子，賀江山也來了，秋月讓他給自己買了一包兒子炒的花生，然后抱著花生哭著跑開。

白耀祖沉溺于喬木的美色，下了班就往喬木那里跑，趕上白耀祖的生日，喬木說給他準備了一份禮物。白耀祖還在等待驚喜，沒想到喬木這時才露出她特務的本性，讓手下人當著白耀祖的面兒殺了賊霸張勛，然后又用肚子里的孩子要脅白耀祖，讓他用警察局長的身份替日本人做事。城墻上，秋月將自己和賀江山的陳年往事和盤托出，把桃花驚得是目瞪口呆，隨后答應秋月一定照顧好她的兒子滿倉，而且告訴秋月，她要和水西安好好地從中條山活著回來。

白耀祖不信喬木的話，讓父親白濟通給她摸了脈，沒想到喬木真的懷了孕，白耀祖心里是說不出的滋味，喬木問他西安部隊出發的時間，他猶豫再三還是告訴了喬木。臨別的秋月還告訴了桃花，自己真實身份是地下黨，桃花不解，秋月說共產黨才是真正為勞苦大眾著想的。白耀祖的爹媽看白耀祖也不回家，暗暗起了他在外面有女人的疑心，白濟通說要好好問問兒子。

在美色引誘和父母被威脅的情況下，白耀祖一步步地墮落，而西北站發現重要情報屢屢被鬼子截獲也大感意外，但郭曉月等還是破譯了鬼子的密碼，鬼子部隊的行蹤也被一件件傳遞給水西安他們的部隊。水西安和秋月在水天年的墳前告慰，發誓一定要殺鬼子替他報仇，廖春風和郭曉月也來和他們兩個告別，叮囑他們注意安全。

晚上廖春風又想起了蛋蛋，心里難受，郭曉月勸慰開導他。白濟通在辦公室找到了白耀祖，讓他多回家，好好地對臘梅，又說白家不能娶二房的事兒，白耀祖不承認外面有女人，白濟通也沒辦法，只能讓他好自為之，但此時的白耀祖已是油鹽不進，早就進了陷阱難以自拔。

桃花領著水車巷的眾鄉親，在十里亭外擺了酒，給水西安的部隊出發壯行。水西安帶著部隊發誓，不滅日軍誓不回陜，關中漢子唱起一曲壯懷激烈的秦腔，高昂悲愴，響徹天際。水西安的部隊開拔，按喬木情報埋伏在必經之路上的鬼子大部隊卻沒有包圍到水西安的大部隊，跟隨鬼子部隊的郭堅也是大感奇怪。