Isaac的父親虐待他時(shí)， 發(fā)現(xiàn)他可以自愈傷口。Isaac慌忙離家逃跑，父親其后追趕。在發(fā)現(xiàn)Isaac的自行車后下車查看，此時(shí)被不知明生物殺害。

Scott在曲棍球休息室發(fā)現(xiàn)有別外一個(gè)狼人在，經(jīng)過在訓(xùn)練場的尋找，發(fā)現(xiàn)Isaac是狼人并察覺到他有很大的殺戮欲望。Isaac因?yàn)楦赣H被殺，被帶回警局詢問。因?yàn)镴ackson是Isaac的鄰居，所以被叫到校長室了解情況。Scott與Stiles故意犯錯(cuò)，被帶到校長室接受處罰。此時(shí)發(fā)現(xiàn)Allison的爺爺變成了新的校長！

滿月之時(shí)，Derek與Stiles到警局試圖解救出Isaac，可是為時(shí)已晚，Isaac狼性發(fā)作，被Derek及時(shí)制止。Jackson在月圓之夜發(fā)現(xiàn)自己沒有變成狼人。

與此同時(shí)，Scott讓Allison把自己鎖在Isaac地下室忍受滿月之的痛苦。突然Allison被類似蜥蜴一樣的生物威脅，Scott掙脫鐵索趕走敵人解救Allison。