Derek追趕Jackson，與其展開大戰。Allison父親恰巧來到，開槍將Jackson打倒，但Jackson又站起來把他一腳踢倒在地。

Scott跟蹤Jackson來到酒吧，Jackson在酒吧傷了數人。Derek也來到酒吧，并把Jackson打回了原形。警察聞訊趕來，Stiles和Scott將昏迷狀態的Jackson帶走，并把他鎖在野外的一輛車上。Stiles告訴Jackson：他就是黑鬼怪的事實，但Jackson并沒有相信。

Scott從醫院的傷者Danny口中得知，Jackson那個月圓夜的錄像已經恢復，并放在了車的后備箱里。但是，Scott到那時已經不在了。而后，Scott來到Stiles的地方， 與Stiles、Allison一起討論關于Jackson的事。在車上鎖著的Jackson聽到后，發現自己的手已經漸漸變成了黑鬼怪的樣子。

深夜，Scott坐在Allison的車上，與她一起看守Jackson，而被鎖在另一個車上的Jackson變成黑鬼怪后逃跑。為了不讓Jackson傷害他人，Stiles、Scott和Allison決定將此事告訴他們的父母。Allison回到家后，在Lydia的幫助下，翻譯了有關黑鬼怪的資料，知道他不是在尋找朋友，而是在尋找主人。從另一方面看，那個人不是在保護他，而是在控制他。Stiles帶Scott來到警察局找他的父親告訴他這些事，而此時Jackson坐在他父親的辦公室。