趙滄海真的走馬上任，當上了臨時教官，何自雄告密，河野昌夫雖然被放了回來，日本駐屯軍司令卻極為惱火，調查河野昌夫暴露的告密者。

何自雄偷雞不成蝕把米。白警長也被牽在里面，何自雄被秘密抓緊海光寺駐屯軍司令部。任憑龜田威逼恐嚇，何自雄死抗到底，讓龜田反覺得何自雄可以利用。

長城前線，一支日本軍隊，經過長城野狼嶺隘口，王團長前去埋伏。拼殺中中國部隊的大刀占了上風。不料，混戰中趙滄海的徒弟田疙瘩被日軍中一個會使六合刀法的日軍軍官砍死。趙滄海認出他正是十幾年前他在日本收的徒弟西村正雄。趙滄海暗暗發誓有機會用六合刀法利刃此人，為田疙瘩報仇。

長城抗戰勝利，趙滄海成了長城抗戰的有功英雄，何自雄以雜技同業會名義做東，在“聚豐飯莊”擺桌慶賀。

趙滄海終于答應燕青山的要求——合班交權，前提是燕青山答應在合班之際跟蕭紫霞完婚辦喜事。

國民政府和日本簽署了《塘沽協定》，承認了日本現在占的地盤。河野昌夫來找趙滄海：作為老朋友，勸趙滄海離開天津……，趙滄海在華夏班演員幾次遭人暗算后，被迫做出離開天津去上海的決定。

華夏班還沒有到達上海，上海娛樂界巨頭黃月齋卻收到了何自雄寄來的匯款和電報……

白牡丹有了身孕，這讓已過不惑之年的何自雄喜出望外，變著花樣的買吃食、買服裝首飾哄白牡丹高興。