悟空借不到扇子，變為牛魔王的樣子，從鐵扇公主處騙來了扇子，半路又被變成豬八戒的牛魔王騙了回去。于是一場奪扇的比武打得熱熱鬧鬧，最終還是悟空降服了牛魔王，同時觀音把紅孩兒送回來，讓他們母子團聚，誤會解除。鐵扇公主交出扇子，滅了火焰山的大火，讓唐僧師徒過了火焰山。