悟空救出唐僧、八戒，師徒四人重又團(tuán)聚。悟空用兩扇磨盤化作金鈸重又夾住腿，設(shè)計生擒了黃眉怪。師徒一不留神，黃眉怪反奪回金鈸，抓走了唐僧，鉆石也落入黃眉怪之手。鉆石之事為王母所知，為救紫衣，沙僧用抓來的駝背妖換回鉆石，悟空去天宮還鉆石，遇到彌勒佛，得知黃眉怪為彌勒佛的黃眉童兒所變，便一同前去收服了黃眉怪。