Jack身受重傷，Olivia等人找來Ilya救助Jack，而Ilya救助Jack的條件卻是要Olivia幫助俄國克格勃Black Sable。無奈之下Olivia只好同意。Black Sable向Olivia講述了自己的經歷，并表明她接到了新的任務。Olivia幫助她撤銷任務，獲得自由。卻在不久后發現Black Sable死于家中。而Grant夫人參加競選，卻因其日常的種種行為飽受質疑。為了選舉成功，她需要向選民表示自己是獨立于總統的。