《神秘的聲音》 蝙蝠魔用聲音和眼睛誘惑大角牛解救它，大角牛卻在最后一刻逃走。為了證明自己確實進過山洞，大角牛又回到了那里。蝙蝠魔誘騙大角牛把自己放了出去，還鉆進了大角牛的牛角。大角牛答應蝙蝠魔在月圓之夜回到山洞。牛爺爺注意到大角牛反常的舉動，決定在月圓之夜封鎖月背山。