探員普斯妥維伊喜歡尼娜，但是自從中國警察衛平來了之后，尼娜的感情就一直偏向于衛平身邊，普斯妥維伊咽不下這口氣，他叫上衛平去他們的訓練館，試圖在訓練場上拿衛平出氣，而衛平也不服輸，兩人在訓練場打得難解難分，最終還是衛平勝出了。普斯妥維伊氣憤難當。

沙皇盡管是莫斯科匪幫中的頭號人物，也干了不少違法的事，但是他心中還保存著一份真摯的感情，他愛著美麗的歌唱家納塔莉亞，但是納塔莉亞不喜歡他的所作所為，一直都沒有接受他的愛情。沙皇只有在納塔莉亞面前才是一個溫柔多情的男人。他對納塔莉亞的追求一直都沒有停過。

納塔莉亞在一次演出之后接待了一個特殊的客人--巴楊的情人伊蓮娜。伊蓮娜請求納塔莉亞救自己的愛人巴楊。然而巴楊曾經也是納塔莉亞的愛人，至今納塔莉亞心中還保存著對巴楊的愛情，納塔莉亞內心十分糾結，然而她知道現在能夠幫助巴楊的只有自己了，于是她收留了伊蓮娜。