長白山上，小半達子和天星發現老東狗子被魏三捆綁。天星和小半達子救下老東狗子并把發現大貨的事情都說了。老東狗子發現他們已經被魏三盯上，決定趁夜深人靜動手挖參，小半達子和老東狗子即將啟出‘大貨’時，魏三現身欲搶。老東狗子在危急時刻不再偽裝癱瘓，將兵痞魏三及其同伙引進窩棚使其又落陷阱。山東大院里，小立武設局騙取龐奶奶的阿膠，被大家識破。草原上，日本人要求見寶王爺整頓草原，遭到寶王爺拒絕。長白山上，老東狗子一行人歷盡千辛挖得的人參隨后被日本軍掠走。不料魏三再次出現，持槍打倒老東狗子和小半達子并脅迫天星跟他走。老東狗子為保護天星和小半達子被魏三用槍擊中身亡。草原上，日本人要將虎子趕出草原，寶王爺出面留下了虎子。日月如梭，六年飛逝，1937年7月，草原的虎子和托婭長大成人。虎子想熬一只鷹，為了買捕鷹的工具，他在集市上用羊群換了一匹馬。