摩根在汽車中睡了一覺來到車外升火，一個陌生男人舉著手槍來到摩根面前坐下，摩根面不改色繼續升火暖水，陌生男人一臉敵意想奪走摩根攜帶的所有物品。

摩根不慌不忙與陌生男人交談，陌生男人的同伙從草叢中竄出來偷襲摩根，摩根身形靈活避開陌生男人同伙的偷襲，陌生男人迅速起身與同伙一起對付摩根，摩根是個功夫高手三拳兩腳打敗兩個敵人，兩個敵人最終死在摩根的棍棒下。

瑞克上門看望杰茜，杰茜站在窗口旁邊勸說瑞克趕緊走，迪安娜即將召開會議處置瑞克，瑞克在風口浪尖的關頭還找杰茜談話，杰茜希望瑞克先處理好自身遇到的麻煩。

瑞克在杰茜的勸說下轉身離去，皮特站在另一間房子里面注視瑞克離開杰茜。

達倫發現尼古拉斯離開安全區，安全區外面危機四伏游蕩著許多行尸，尼古拉斯不顧個人性命安危離開安全區，格倫心中升起警疑一路跟蹤尼古拉斯。

瑞克回到住處與兒子卡爾交談，卡爾已經知道安全區領導迪安娜即將開會決定瑞克去留，瑞克已經做好跟迪安娜為首的團隊決斗的準備，如果迪安娜一方的隊友不肯投降，瑞克決定殺掉其中一部份人。

達里爾與亞倫跟蹤一名紅衣男子意外來到一座工廠外面，兩人進入工廠尋找食物意外釋放大量行尸，行尸密密麻麻從四面八方涌來，達里爾與亞倫慌不擇路逃進一輛汽車里面。

摩根進入工廠奮力擊殺行尸，達里爾與亞倫從汽車里面鉆出來與摩根殺出血路成功逃出工廠，三人站在工廠外面喘氣休息，摩根想尋找瑞克，達里爾從摩根出示的一張地圖上看到了瑞克的名字。

夜幕降臨，格倫與尼古拉斯廝殺，尼古拉斯敗在格倫手中，格倫無法狠下心殺掉尼古拉斯。

加百利外出散步回到安全區故意不關鐵門，瑞克獨自一人消滅進入安全區的行尸。

迪安娜召集眾人開會商量如何處置瑞克，瑞克全身沾滿血液來到眾人身邊提起擊殺行尸的經過，眾人聽完瑞克的話吃了一驚，皮特忽然闖入會場殺掉一人，瑞克在迪安娜的允許下開槍擊斃皮特。

(本劇終）