民國時期，各地軍閥自立為王爭權奪勢 ，位于雁門縣與蒙古交界地帶的黃金商道是往來商家必經之地，該地土匪活動猖獗，是雁門縣治安最混亂的地區。

雁門縣大風鎮巡警頭目朱一書負責黃金商道的治安，他為人正直最大的愿望就是掃清黃金商道的土匪。土匪們皆是亡命之徒，為了得到不義之財時常私運違禁品。

朱一書有一個同門師兄，他的同門師兄姓曾名洛，此人走上了違法犯罪的道路，自立為王在亂世中另立山頭，時常帶領手下人打劫富商以及百姓。

黃金商道治安堪憂，雁門縣的警察局長程云軒卻徇私舞弊與龐縣長勾結，兩人秘密從事見不得人的勾當，對外是一方好官，對內是貪財愛命的不法份子。

一個姓錢的老板委托程云軒除掉曾石洛。程云軒收到錢老板的定金，即刻帶隊奔曾石洛的住處而去。曾石洛人到中年即將娶妻退出江湖，他的新婚妻子叫嬌嬌，生得美艷動人。

朱一書秉公執法沒有放過金盆洗手的曾石洛，他帶隊上門捉拿正在舉辦喜宴的曾石洛。雙方話不投機產生沖突，程云軒不久之后帶隊趕來，趁亂槍殺曾石洛的妻子。

朱一書湊巧進房扶起了曾石洛死亡的妻子，曾石洛隨后而至誤以為朱一書是兇手，程云軒返回房間帶頭捉拿曾石洛，成功將其拿下。

來自大漠的琪琪格運送貨品進入雁門縣地界，朱一書例行公事檢查琪琪格運送的貨品。他發現貨物中藏放了煙土。

混跡黑白兩道的玉面飛龍曾經悄悄把煙土放入琪琪格的商隊中，他以為神不知鬼不知能把煙土運到上家手中，不料半路殺出個朱一書，壞了他的發財美夢。

琪琪格出發之時并不知道有人在她的商隊中藏放了煙土，朱一書逮捕了主動現身企圖行賄的玉面飛龍，將其押回警局審訊。

玉面飛龍為了保命，對朱一書有問必答，朱一書經過短暫的問訊，弄清楚煙土的上家叫蘇日格。

曾石洛在手下人的營救下逃出警局，次日天明俘獲了出城的朱一書。