畢香妮以服務員打掃房間為由騙開天津大飯店318房間的門，李三開門后畢香妮進后，畢福友在外面偷聽。畢香妮自稱飯店外面有人要殺他，李三勸她趕快回家，她只好說明來意，李三騙她出門，畢福友趁機離開，李三從窗戶出去后看到畢福友坐黃包車離開。畢福友來到天津警察局指責馮局長，馮局長提議讓周志岳處理賭客之事，還把D客當成了燕子李三。

邵光耀帶警察來到鄭瘸子的古董店，鄭瘸子因涉嫌劫走燕子李三被邵光耀帶走，鄭瘸子大叫冤枉，邵光耀命人將古董店的東西收拾一下拉到警察局，杜小飛和陳若云看到鄭瘸子被抓走后出手相救，但鄭瘸子行動不便被便衣絆倒，杜小飛和陳若云及時逃走，鄭瘸子被抓回警察局。杜小飛看到借后才知道李三是擔心他們的安危，陳若云和杜小飛一起返回天津。馮局長找周志岳和劉杰說起金溝D坊的賭客，還將懷疑燕子李三的情況說明，周志岳聽完后準備去走訪一下，他知道李三從不殺人，周志岳也注意到馮局長的話破綻百出。

馮局長命人將周志岳和劉杰的畫像給高四海，他不想讓他們和賭客們接觸。劉杰拿出錢來接近賭客，他想了解金溝賭坊的事情，打聽之后和張隊長說的出入很大。周志岳和劉杰猜出給老百姓們送錢的就是李三，周志岳接到上級新任務，組織上讓他們盡量阻止華北五省自治，團結一切可以團結的力量，周志岳真實身份是共產黨的地下組織人員。

劉杰查到那個車主是畢福友，他向周志岳匯報情況，周志岳看出畢福友和日本人勾結，他判斷馮局長張隊長隱瞞了實事，還明白他們是想借刀殺人。由美子上了畢福友的車，岡村擔心金溝堵坊之事，畢福友見到岡村后說明情況，岡村才是D場背后的真正老板，由美子想協助調查，岡村向畢福友說起紅白芙蓉圖。李三和甄帥說起畢香妮來找他之事，李三發現畢福友弄了一副紅白芙蓉圖，那也是國寶，他不能讓它落在日本人手里。

馮局長在報紙上找到關于李三的報道，他擔心弄巧成拙，還決定先下手為強。畢福友向邵光耀說明李三來到天津，邵光耀匯報抓獲鄭瘸子，他們在邵光耀家里和店鋪都沒找到金縷玉牒。監視李三的人被發現后馬上撤退，李三從窗戶來到房頂，殺手們追蹤李三，李三故意暴露，他被堵在屋里。