凱米承受著解除精神控制的巨大痛苦，雖然她現在不知道自己到底在做什么，但她相信眼前這個真誠的女孩。

鎮上在舉行卡斯柯女孩節，這是為了紀念幾百年前一個有超自然能力的女孩，在卡斯柯鎮救下幾名被當地強盜騷擾的女孩而創立的。這一天女孩們都會穿著華麗的衣服上街，但她們不知道，被她們紀念的人麗貝卡正從她們的身旁走過。以利亞知道海莉很想參加晚上舉行的節目慶典，愿意陪她并保護她。但海莉不想在本來已經不和的兄弟關系上火上澆油，打消了這個念頭。而麗貝卡和馬塞爾之間本已燃起的情感之火，再次被澆滅。因為馬塞爾接受了克勞斯共同管理新奧爾良的邀請，背棄麗貝卡成為克勞斯的同盟。這讓麗貝卡非常惱火。

在克勞斯發現達維娜出逃并派出人手搜索時，達維娜也已經完成了對凱米的解除魔法。凱米現在能感覺到思維比以往更清晰，想起了那張涂鴉紙片上的含義，還有那張被克勞斯拿走的1919年的舊照片以及之前更多的事。

最后一個能主持收獲祭的長者艾格尼絲死后，索菲已經心灰意冷，只有薩賓還在努力補救。這一次薩賓打聽到吸血鬼正在尋找達維娜，索菲聞訊意識到禁止使用魔法的規定已經形同虛設。只要在吸血鬼之前找到達維娜，說不定還能想辦法繼續執行收獲祭。索菲施定位咒尋找達維娜的位置，但立刻被達維娜感知。

在女巫趕來前，達維娜要先離開凱米家。凱米想到叔叔基蘭神父處避一避，達維娜不得不告訴她，基蘭神父知道所有的事，包括凱米被催眠。凱米沒想到自己萬分依賴的叔叔居然會與吸血鬼一起欺騙自己。她們只好接受喬什的建議，在喧鬧的人群掩護下找安全地方躲避吸血鬼的搜索。但喬什隨后就接到了克勞斯的電話。克勞斯對這個叛徒沒有興趣，只想讓他轉告達維娜，提姆正在吸血鬼營地。

為了能完成收獲祭，索菲查遍古老典籍，發現歷史上曾有過類似情況。在一次滅女巫的運動中，所有長者被殺，有女巫供奉已死的最厲害女巫，就為新一代長者。現在索菲能查到的最強大女巫就是塞萊斯特，而她的墓地只有以利亞知道。于是索菲請求海莉幫忙，條件是完成收獲祭后，就幫助海莉的狼人家族消除反轉詛咒，讓他們回復到人類的本體。這意味著海莉要背叛以利亞的信任，辜負他長時間以來的關心和照顧。為了族人恢復自由身，海莉決定回到種植莊園，在以利亞的日記中找到了塞萊斯特的埋葬地點。

當達維娜知道提姆在克勞斯手里后，決定立刻回到營地。就在凱米試圖阻止她時，薩賓帶著幾個女巫趕來，念動咒語讓凱米昏迷。但她們低估了達維娜的能力，憤怒的達維娜輕而易舉的用意念擰斷了她們的脖子。隨后達維娜顧不上凱米，獨自一人帶著復仇的怒火返回營地。營地里被催眠的提姆坐在高高的屋檐上拉著小提琴，完全沒有感覺到危險。這讓達維娜更加憤怒，用強大的魔力使克勞斯、以利亞和馬塞爾無法動彈。正在她對三人分別進行懲罰時，麗貝卡趕來。為了表示并無惡意，麗貝卡不僅帶來了喬什，還救下坐在屋檐上的提姆。得到達維娜的信任后，麗貝卡帶著她和喬什、提姆來到吸血鬼的囚禁地牢。在這陰森恐怖的地方，可以讓達維娜更加了解馬塞爾的為人。但他們都沒有想到克勞斯的另一步棋，達維娜在喝下提姆遞來的水以后中毒。被催眠的提姆也中毒身亡。這就是與克勞斯作對的下場。

就在大家都以為達維娜必死無疑時，達維娜又蘇醒了過來。原來在達維娜殺死幾名女巫返回營地時，薩賓已經復活。她在事先就對自己施下了保護咒以防意外。但她剛醒來就看到馬塞爾在自己身邊，馬塞爾要求她給達維娜也施保護咒，否則就再次擰斷她的脖子。這也是馬塞爾在為自己留下后路，如果沒有女巫的牽制，克勞斯殘酷的本性很可能會殺死所有人。

在麗貝卡的保護下，傷心欲絕的達維娜回到了營地。在房間里，馬塞爾看著躺在床上昏睡的達維娜，知道自己再也無法得到她的信任。以利亞發現達維娜在畫著一些奇怪的素描，她一直稱之為即將到來的“邪惡”。

麗貝卡受夠了自己哥哥的壓迫，決定由自己掌握新奧爾良。她不相信馬塞爾和以利亞，而是找到了一個強大的內應，達維娜。此外她還需要得到蒂埃里的幫忙。

以利亞把達維娜稱之為“邪惡”的素描拼到一起后，發現竟然是自己曾經深愛著的塞萊斯特畫像。此時一旁的海莉想打電話阻止索菲，但為時已晚。