三毛自幼喪父，母親外出謀生，漁翁張福貴將三毛領養致十一歲時，被土匪打死，三毛千里迢迢來到上海尋母。一個偶然的機會，遇見了與自己母親同名同姓，并且相貌十分酷似的舞女王秀英，王秀英出于同情，將錯就錯把三毛領回了家。三毛總算過上了一段美好的生活。可是，好景不長，三毛目睹了舞廳老板和惡棍張局長對王秀英的凌辱。決心保護自己的“母親”。