荊州城門，一截被絞斷的電線落在前來的鐵甲車上，車中全部人員被燒焦，潛伏在國軍中的日軍諜報人員也其中。近衛急召伍先明回93師團部。伍先明通知近衛作戰會議中混入內奸，近衛下令所有與會人員不得外出。武琳向馮唐匯報，史威遠夫人原來匆忙地托武琳換黃金，但忽然不著急了，馮唐意識到長沙會戰的計劃被擱置下來了，但是依然沒有魏耀揚的下落。伍先明帶著一隊日本憲兵，趕向93師團部，挨個審查與會人員，伍先明奪過馬騰手中的打火機，發現是個照相機，馬騰說出打火機原是史威遠的，憲兵隊扣押史威遠，馬騰趁亂離開。此時，憲兵隊在小巷中發現一具尸體，據查是真正的馬騰。