金火與金水，嘉義初相遇，兩個胸懷千里的少年，彼此欣賞交流，相知相惜，短暫的片刻，為歷史留名的郭雪湖與林玉山，寫下經典的一幕。

嘉義阿里山之行，讓始終困在繪畫瓶頸的雪湖，開拓了嶄新視野；逸安經過數月苦讀，終於考上臺北高等學校，全家歡喜欣慰；如月與銘新劇團排演多日的《金色夜叉》終於在國喪期后，準備上演；夢想成真的前方，追逐青春夢的雙十少年們，每個人都大步邁開腳步。

彩云在一次機緣巧合中，遇見了江父，彩云以她就讀靜修的英文專長，為江父解決了生意上的溝通問題。彩云的知書達禮，讓江父印象深刻?；氐郊抑校斎锾岢鲎屢莅灿喕榈慕ㄗh時，江父欣然同意，卻引起了逸安的反彈。

雪湖雖然得到了繪畫主題的方向，卻也漸漸失去初心，不知道如何在「入選」和「繪畫」之間取得平衡，反倒是平常心的郭母，教導雪湖繪畫的目的要單純，不要想著入選，才有可能入選。

面對家人的逼婚，無奈的逸安約來彩云，直接將心意告知彩云，彩云黯然神傷；石銘和如月為《金色夜叉》試戲，婉華也暗示石銘，自己可以留在臺灣，婉轉暗示自己的情意；奈何石銘與逸安一樣，鐘情者另有他人。

理想的雛形，已然成形，青春夢不再徬徨；但迷離的戀愛夢，卻在這群大稻埕的少年之間，漸漸糾葛交錯～～