高迪計劃被Pmea以沒有大企業支持為由駁回，技術開發也一度受挫，但是立花、加納、鈴木等開發團隊重整旗鼓，攻克難關的意志更加堅定。航平聽說櫻田那邊資金周轉困難，于是，他召集山崎等干部開會。殿村擔心佃制作所墊付開發資金的風險太大。但是航平決定高迪開發團隊繼續研發工作。另一方面，帝國重工的競標還有三周就要開始了。對佃制作所來說，向帝國重工供應火箭發動機的閥門乃是公司的核心業務，絕對不能被奪走。

公司上下都一心要打倒佐山制作所。這時，帝國重工的富山打電話告訴航平，燃燒試驗的日期提前了一周。雖然航平據理力爭，但是日期無法更改。以埜村為首的閥門開發團隊面臨著重大壓力。營業部的江原收到情報，佐山制作所已與帝國重工合作開發閥門系統，這場競賽從一開始就對佃制作所不利。就在這種情況下，山崎負責的新產品的開發工作終于有了初步成果。航平靈機一動，以展示樣品為名將財前請到公司。除了火箭引擎閥門樣品，航平又為財前演示了最新產品——能阻隔極微小異物的“撕碎機”。

財前對此極有興趣，有意與佃制作所合作開發。而航平趁機提出以帝國重工投資高迪計劃為合作前提。雖然這項提案被帝國重工醫療器械部門否決，但財前受到啟發，欲將“撕碎機”技術開發與高迪計劃聯系起來，這樣就可以由他負責的宇宙航空開發部直接投資。然而，要實現這一計劃，佃制作所必須戰勝佐山制作所，保住零件供應商資格。終于到了燃燒試驗進行之日，佃制作所和佐山制作所的樣品都通過了試驗。

盡管佃制作所的數據更勝一籌，但是帝國重工最終決定交供應權交給合作方佐山制作所。高迪計劃亦因此得不到帝國重工注資。盡管失去了帝國重工這個后盾，航平及開發團隊仍決定繼續進行高迪計劃，一村、櫻田備受鼓舞。與此同時，貴船的人工心臟得到臨床試驗許可，椎名躊躇滿志，然而，技術員中里淳卻惶惶不安。