區委書記胡文玉，英俊瀟灑，精明能干，是參加過北平“12、9運動”的燕京大學高才生、能文能武的年輕領導干部。他拋棄了留在北平淪陷區自甘墮落的未婚妻，拒絕了漢奸地主兼資本家的女兒小鸞的愛慕追求，深深地愛上了年輕漂亮的區婦救會主任許鳳。但許鳳與胡文玉在抗戰工作指導思想上發生了嚴重分歧，甚至影響到他們的愛情。在上下級關系和戀人關系之間，他們都承受了難言的痛苦。他們盡最大的努力企圖彌合感情上的裂痕，但這一切似乎都是徒勞。胡文玉在突圍中負傷,被對他心儀已久的小鸞冒死隱藏在家中，也付出了背叛許鳳愛情的代價。后來，胡文玉叛變投敵后受到宮本重用，被任命為中國特務隊長，對游擊隊構成極大威脅。