北平和平解放，宋曉光和張長根等人出獄。 張正漢率隊進城接防。許天虎率隊出城接受改編。這兩個陣營里的老對手，再次狹路相逢。白茹玉深切地關注張正漢，內心深處猶如翻江倒海。 向紅隨秦書記作為接管干部進城，她與假意表現進步的關君仁相遇，卻不愿與他恢復已斷絕的父女關系。 宋曉光渴望與向紅團聚，卻因心虛而又怕見她。張正漢不顧向紅由衷的表白，決然與她了斷戀愛關系。向紅面對曉光的慘狀以及他的求愛，心如刀絞。 林森并未撤離，而是轉入地下，從事秘密斗爭。他布置秘密行動，制造偷襲、爆炸計劃，要給剛進城的共產黨一個下馬威。白茹玉再次獲取這一情報。 田耕告誡張正漢，提防有特務嫌疑的白茹玉。張正漢在巡察中與白茹玉相遇，彼此的心情都十分復雜。 敵特趁牛鐵柱松懈之時，埋了地雷。張長根被炸傷，只能躺在醫院里聽正漢講述解放軍入城式的盛況。而此時，林森又在策動警察局的武裝暴亂……