勾踐在半路便氣的用斧子劈了伯嚭贈給夫人的馬車。

夫差還想著明月，明月在想著疇無余，也在想著展如。

展如悄悄的背后嚇了明白一跳，展如說明月在大鬧吳國行宮后人都變了，展如問明月為什么去鬧。明月說只是好奇吳王而已。明月讓展如幫她找下疇無余，明月說知道他回來了卻沒有見過。兩人正說話的時候士兵來報勾踐求見。

展如出來后問夫人要不要見明白，勾踐趕忙讓夫人去見。展如告訴勾踐可以回宮住，但不可以出城門半步，可以和屬下相見但決不能議事。展如還指出如果沒有范蠡在背后的話勾踐也不會回來的這么快。

勾踐回到宮殿便給文種跪下請文種找來范蠡一起來救他。文種告訴勾踐自從上次范蠡見過夫差后就消失了。勾踐還以為范蠡背叛了越國，文種趕緊告訴勾踐是因為和西施有關。

西施和鄭旦聽說夫差回來了以為會到行宮，伯嚭告訴二人夫差讓他們到老王宮去接受齊國的道歉。伯嚭說這是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是從全局考慮，但鄭旦可不這么認為。

鄭旦和西施到了正宮，伍子胥讓鄭旦拜見娘娘。鄭旦說伍子胥要和齊國公主作亂密謀吳國。這時夫差來了讓伍子胥離開，不讓他呆在后宮。

在大殿內鮑息道歉希望兩位原諒齊國的過錯，停止兩國紛爭。鄭旦在一旁說越國的夫人是不會擾亂齊吳關系的，只有齊國夫人才會擾亂齊吳關系。鮑息還一直恭維伍子胥。鮑息就想讓吳子胥功高蓋主。西施聽說鮑息有別的意思讓他不要多說別的，讓鮑息回去。鄭旦在一旁不依不饒。夫差讓鮑息立刻離開吳國，以后不得入吳國國境。

鮑息走后伯嚭說這樣寬對待齊國而那么嚴苛對待越國怕天下難服啊。夫差許越國為屬國，勾踐為越王。伍子胥立刻反對說越國才是心頭大患啊。鄭旦又跳出來說這不是兩國的事，是齊吳兩國的夫人沒有同等對待過。西施勸鄭不要講了讓她一起走。鄭旦又不依不饒和鬧起來說起姬姜把太子托付給伍子胥的事。西施識得大體想要阻止鄭旦。伯嚭跳出來說如果伍子胥不能說明他和齊國的關系難平眾人之口。

夫差讓伍子胥用三天時間找出和齊國沒有關系的證據。伍子胥對夫差說與齊國打一仗這是自己這一生違心的一仗，齊國已經老邁根本無懼，而越國虎視忱忱他卻視而不見。伍子胥心痛夫差竟然懷疑自己。伍子胥在殿內便說出吳國將要滅亡，自己不愿在有生之將受大辱，伍子胥求一死，把他的眼睛掛城門上，要看著吳國的大軍踏進吳都，滅亡吳國。夫差氣的身子發抖，流著扔下一把劍。伍子胥拿起劍在皇宮內自刎而死。武雄在大殿高痛哭著喊伍子胥父親，夫差抱著伍子胥的尸體淚流不止。