一處現(xiàn)在異常關(guān)心Nikita和Michael的關(guān)系，頭和Madeline會(huì)面討論這兩人的約會(huì)，他們決定無(wú)論有沒(méi)有鐵證在下次行動(dòng)中一定要把兩個(gè)人分開(kāi)。這一次的任務(wù)目標(biāo)Genefex公司，試圖和紅橋組織聯(lián)系。Michael和Nikita負(fù)責(zé)調(diào)查并摧毀相關(guān)實(shí)驗(yàn)室，這次頭明確警告Walter，對(duì)Walter暗中幫助Michael和Nikita的事情非常清楚，如果再有一次，Walter就得退休。Walter反唇相譏寧愿消失。Michael似乎感覺(jué)到什么，提醒Nikita他們出發(fā)的時(shí)候，處里會(huì)動(dòng)點(diǎn)手腳。Nikita和Michael潛入Genefex，Michael很快就找到了處里需要的東西，他通知Birkoff需要10個(gè)小時(shí)完成，并需要斷電10分鐘。很快，Michael在處里不知情的情況下，獲得了資料，Nikita把資料傳回一處，然后是碰面；另一方面，Walter回到處里考慮自殺，Birkoff允諾幫助他。當(dāng)Michael忙著的時(shí)候，Nikita的任務(wù)被人篡改，她被帶往Madeline處。Madeline告訴Nikita她將被略作調(diào)整，不再會(huì)留戀M(fèi)ichael。Michael意識(shí)到處里還派了人到Genefex，也感覺(jué)到Nikita正處于危險(xiǎn)之中。但當(dāng)他找到Nikita的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)她外表很正常，Nikita告訴Michael處里推遲了摧毀實(shí)驗(yàn)室的任務(wù)。兩人回到處里，被告知繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)，Madeline相信對(duì)Nikita的“治療”肯定有效果，而且他們計(jì)劃看看Nikita是否會(huì)執(zhí)行殺死Michael的任務(wù)。任務(wù)完成地很順利，Michael是最后一個(gè)撤出的，處里命令Nikita引爆。Nikita突然對(duì)命令產(chǎn)生了遲疑，沒(méi)能引爆。Michael來(lái)到Nikita的家，發(fā)現(xiàn)她非常痛苦，并試圖和Michael親熱。經(jīng)過(guò)數(shù)次嘗試，Michael抓住Nikita的胳膊問(wèn)她到底怎么了，Nikita回答“沒(méi)什么，只是不再愛(ài)你了”，Michael大受打擊，靜默后離開(kāi)，臨走前告訴NikitaI won't let them do this.