第六兵團的軍用倉庫有批材質相當好的馬蹄鐵，那是鍛造鐵器的優質原材料。朱四標擔心會落入游擊隊的手上，他打算等共產黨和李司令交易的時機，一舉殲滅。張連長帶來飛鷹寨出事的消息，鎮上負責傳遞情報的同志突然失蹤。丁巧玉被抓回飛鷹寨，并被南山霸吊在樹上。殺害丁巧玉后，南山霸來到小黑屋祭拜以讓自己心理平復。