Guinevere在Leontes的質詢下，坦白了她與Arthur間曾有的“一夜”。

Arthur帶眾騎士去救援被Morgan派人侵犯的邊陲村莊，眾人不恥國王背叛Leontes之事，但戰斗中的友情與Arthur讓眾人先撤退自己斷后的勇敢都不會因一點裂痕而消失。

Merlin和Igralne去Morgan的城堡向其問罪，Morgan正在蠱惑臣民只有她才是可靠的。