1937年7月，以盧溝橋事變大同為開(kāi)端，日本全面進(jìn)攻中國(guó)。中國(guó)共產(chǎn)黨為了全中國(guó)的利益，不計(jì)前嫌，同國(guó)軍合作，建立了統(tǒng)一抗戰(zhàn)路線。紅軍就此被改編為國(guó)民革命軍第八路軍，而彭德懷被任命為八路軍副總指揮，前往支援山西。

山西國(guó)軍的司令長(zhǎng)官閻錫山得知彭德懷被派來(lái)山西的消息后，計(jì)劃同他會(huì)面討論軍情。他的下屬對(duì)閻錫山如此重視彭德懷而分外不解，而閻錫山卻知道彭德懷的到來(lái)對(duì)山西的意義，晉軍兵力大不如日軍，要想讓成功守住山西，必須要借助彭德懷軍隊(duì)的力量。他告訴下屬，目前大敵當(dāng)前，國(guó)共應(yīng)團(tuán)結(jié)御敵，而不應(yīng)局限在以往的敵對(duì)關(guān)系。隨后，在得知大同淪陷的消息，閻錫山本就沉重的心又往下落了幾分。

與此同時(shí)，彭德懷目前所在城鎮(zhèn)的城門口，正遇到一隊(duì)士兵鬧著要進(jìn)城。彭德懷聽(tīng)到喧鬧聲，便出去查看。經(jīng)過(guò)了解，這隊(duì)大鬧的隊(duì)伍是閻錫山安排守山西前線陣地的一支晉隋軍，帶隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)因?yàn)樨澤滤溃瑏G棄了陣地，當(dāng)了逃兵。 為威懾這隊(duì)逃兵，彭德懷派人將隊(duì)長(zhǎng)拖出去，假意要槍斃，而這招果然起了效果，讓這支晉隋軍再次回到了陣地。待他們離去后，彭德懷讓人將這隊(duì)長(zhǎng)交由閻錫山處置。

隨后，彭德懷同閻錫山會(huì)面。兩軍高層們針對(duì)這次山西保衛(wèi)戰(zhàn)展開(kāi)討論，閻錫山將自己的部署悉數(shù)告知彭德懷，而彭德懷卻一眼便道出此部署的不妥之處，這讓閻錫山很是佩服，并道明這次保衛(wèi)戰(zhàn)會(huì)聽(tīng)從彭德懷的指揮。同時(shí)，彭德懷也跟閻錫山道明了自己軍目前正缺少物資，需要他們支援，閻錫山一口答應(yīng)。但隨后，閻錫山卻并沒(méi)有給他們提供物資，反而將八路軍安排在正面戰(zhàn)場(chǎng)，好降低自己軍隊(duì)的損失。毛澤東等人都知道閻錫山的算盤，早早便做好了準(zhǔn)備。

不久，日軍第五師團(tuán)板垣師團(tuán)向平型關(guān)進(jìn)攻，平型關(guān)戰(zhàn)役開(kāi)始了。靠著彭德懷和林彪在戰(zhàn)場(chǎng)上的敏銳嗅覺(jué)以及未雨綢繆，在眾多戰(zhàn)士用鮮血鋪就成的道路上，中國(guó)革命軍終于打退了號(hào)稱是不可戰(zhàn)勝的板垣師團(tuán)，平型關(guān)戰(zhàn)役取得重大勝利。彭德懷等人聽(tīng)聞此消息，皆激動(dòng)異常。隨后，毛澤東等人召開(kāi)慶功宴。在慶功宴上，眾人驚聞此戰(zhàn)居然沒(méi)有一個(gè)俘虜，不由得再度認(rèn)識(shí)到了日軍的兇殘。 

在戰(zhàn)役后，閻錫山邀請(qǐng)彭德懷前往一敘，彭德懷應(yīng)約前往。在去的途中，彭德懷遇到了一隊(duì)自愿護(hù)送前線傷員到醫(yī)院救治的學(xué)生，忙讓人為他們讓路，并派人幫忙，學(xué)生們很是感激。