游擊隊陷入危機之時，廖驚北帶著救兵趕到，俘虜了沈翼，李庭云按捺不住，自己也要加入戰陣，此時廖驚韜帶著被遣散的三中隊隊員趕到，三路夾擊，終于打敗了獨立旅。

游擊隊打了勝仗之后慶祝，廖驚韜和廖驚北說起秦顯鴻故意放他的事，還說他本來不想離開，但秦念五卻讓他去聯絡李掏心重組隊伍，廖驚北終于解除了對秦顯鴻的誤會，明白秦顯鴻上次阻止他回游擊隊是為了他好。

數月后，秦顯鴻前往野馬川尋找失去聯絡的李掏心，廖驚北鳴槍為她送別。秦念五覺得沈翼并不是大奸大惡之人，決定放沈翼離開，沈翼卻不肯離開，要求留在游擊隊。

沈翼找廖驚北談話，說他其實并不想幫李庭云攻打游擊隊，只是因為仇恨蔣二狼才答應了李庭云，他明白自己一直被李庭云利用，對自己的所作所為很是內疚。傷愈的沈翼與李庭云決裂，留在了游擊隊，但他也顧及自己曾經是獨立旅的一員，要求不參與游擊隊和獨立旅之間的戰斗。

組織做出了處罰季鷹天的決定，恢復了廖驚韜和廖驚北的職位，讓游擊隊派人去協助劉仲然，秦念五要主持游擊隊的工作走不開，于是安排廖驚北去和劉仲然的游擊隊主力會合。

廖驚北成功和劉仲然會師，他們激動的抱在一起，劉仲然告訴廖驚北很快紅軍游擊隊就會變為紅軍正規軍，陜甘邊革命根據地也將很快建成，兩人開懷大笑。

蔣二狼帶人追擊秦顯鴻，秦顯鴻虛張聲勢將他嚇跑，成功躲過一劫，還在一戶農家意外遇見了入云龍。

秦顯鴻問入云龍為什么離開三中隊，入云龍說是因為他和譚漢成對三中隊的行軍路線發生爭執才離開，了解到譚漢城提出的進軍路線，秦顯鴻意識到這有可能是個圈套，譚漢城極有可能是蔣二狼派來的奸細，急忙去找李掏心。

秦顯鴻在半路截住了譚漢城，質問他是不是要出賣三中隊，蔣二狼承認自己是蔣二狼的人，想要殺了秦顯鴻向蔣二狼邀功，反被秦顯鴻開槍擊斃。