大帥府，薛將柳留給盧大帥后黯然離去，盧酒后向柳吐露心聲，盧雖有數(shù)不完的女人，對(duì)柳卻是真心，因柳像極盧已死的心上人。此夜盧少有地向柳表白，柳見(jiàn)盧情真，內(nèi)心雖對(duì)其毫無(wú)愛(ài)意，但仍不無(wú)感動(dòng)。

金田武要回日本，英雄相惜，特來(lái)向馬永貞辭行。貞在送走武后，卻見(jiàn)柳站在門口，柳亦是來(lái)向貞道別，稱以后不再相見(jiàn)，兩人再無(wú)瓜葛，貞心中悵然。

段冷翠從盧子祥口中得知薛將柳獻(xiàn)給盧大帥一事，遂找到貞，慫恿貞看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，開(kāi)設(shè)武館不如成立幫會(huì)，吸納幫眾，牢固勢(shì)力，才能達(dá)成心愿，并講出薛已將柳獻(xiàn)給盧來(lái)?yè)Q取盧的相助，貞聞言大為悲憤。

蔣世光得知貞要成立幫會(huì)，極力反對(duì)，警告貞即將步上不歸路，叫貞小心做人，不想看見(jiàn)上海又多一個(gè)為名利而亡的莽漢，但貞反叫蔣放心，自己行事定有分寸。

貞當(dāng)眾宣布，即日起他開(kāi)設(shè)的震東武館正式改組成震東幫，將廣納幫眾，成立一個(gè)無(wú)愧天地遵守幫規(guī)的幫會(huì)。

白和薛眼見(jiàn)貞勢(shì)漸長(zhǎng)，深覺(jué)不妥，但若大舉相逼，又可能損兵折將，讓伺機(jī)在旁的死對(duì)頭有機(jī)可乘，最終決定兩人聯(lián)合將貞斬草除根。