劉邦子一行三人來到鬼市，追查驚馬香，不料黑馬劉卻被鬼牙驍騎殺人滅口，一系列事件讓劉邦子和魏德彪，越發懷疑起潘三是日本人派進虎寨的奸細。劉邦子和魏德彪決定查找證據將潘三扳倒。與此同時，潘三要啞巴抓緊調查郝大旗與八路軍的關系，以便鏟除郝大旗。潘三發現了劉邦子之前丟失包袱里的照片，派啞巴秘密打探劉邦子底細。而劉邦子也加緊了調查潘三身份……