麻頭等人來勸二龍不要冒險，二龍不聽，堅決要玩這個游戲。他和白狐一人一槍，直到最后一槍，那槍是二龍的，二龍一開槍就必死無疑。二龍說了要白狐不要食言，就對自己開槍，沒想槍膛確是空的！原來子彈還在白狐手中，二龍被戲弄了，非常惱火。黑狼說看二龍是一條漢子，就放他們離開。

二龍他們下山的時候看見小林帶著日本兵上山寨來，他們尾隨這些日本兵，發現鬼子帶著炮彈。二龍決定救同胞，上山去通風報信。二龍建議黑狼唱一出空城計，讓鬼子的炮火炸個空，而白狐去襲擊炮兵，這樣他們就可以和鬼子大干一場了。

小林帶著鬼子腹背受敵，抱頭鼠竄。二龍和黑狼他們大勝，回山寨慶祝。黑狼再次勸二龍入伙，沒想到這次二龍答應了，并且和山寨的人飲血酒進行了加盟儀式。

黑狼看出了白狐喜歡二龍，他也中意二龍當他的妹夫，親上加親。麻頭、蔡瞎子他們以為二龍被白狐迷住了，二龍分析形勢，鬼子打下湖南，直撲廣西，大半個中國已經被鬼子控制，再不把同胞們團結到一起，就真的就要亡國了！具體到平壩鎮，國軍的大部隊已經撤退了，游擊隊加上自衛隊不過百十來條槍，而黑風山土匪倒是人多勢眾，如果爭取過來，抗日隊伍的戰斗力就會大大增加。大家這才明白他的用心良苦。

翠翠知道二龍當了土匪，激動地要去找二龍。被方隊長攔下來。

小林受了傷，龜田讓李空山負責剿匪的事情。李空山和劉會長會面，劉會長說上級指示，要把土匪的人拉到抗日力量里來。

黑狼的人收保護費，被自衛隊的人阻攔，黑狼要去給自衛隊顏色看，二龍勸阻無效。

翠翠偷偷上山來看二龍，卻遇到了白狐，兩個女人吵了起來，二龍在期間左右為難。