寧采臣告訴燕赤霞自己和聶小倩回到一千年前時(shí)寧定光帶著他們走進(jìn)一個(gè)溶洞，他親眼看到寧定光把軒轅神劍封印在炎帝的墓穴中。聽了寧采臣的話，聶仁想起上次他和寧采臣、聶小倩跌落谷底后，就是從一個(gè)溶洞找到出口的，這個(gè)溶洞肯定就是炎帝的陵墓。

聽了寧采臣和聶仁的話赤眉道長想起那日聶小倩從玄貞觀把他救走后對自己說的話。聶小倩告訴他軒轅神劍就在他和寧采臣跌落的那個(gè)谷底。她讓赤眉趕快帶人去尋找神劍以除掉黑風(fēng)。自己投靠黑風(fēng)就是為了能夠殺死黑風(fēng)為母親和狐族報(bào)仇。聶小倩讓赤眉道長為自己保守這個(gè)秘密，就連燕赤霞和嚴(yán)雨生都不能告訴。現(xiàn)在看來小倩說的話都是真的。

嚴(yán)雨生告訴血魔寧采臣已經(jīng)同意幫助他尋找軒轅劍，另外赤眉道長也打算動身去尋找神劍，他還邀請血魔與他同行。樹妖告訴黑風(fēng)燕赤眉和血魔已經(jīng)計(jì)劃聯(lián)手尋找軒轅劍，黑風(fēng)讓樹妖速召聶小倩回黑風(fēng)寨。

月容來到黑風(fēng)寨投靠黑風(fēng)，黑風(fēng)說她是寧采臣的妻子，雖然現(xiàn)在黑風(fēng)寨正缺人手，自己也不可能啟用仇人的妻子。月容說自己不是寧采臣的妻子而是他的仇人，寧采臣在新婚之夜拋棄了她，她要讓所有阻礙她幸福的人，都付出慘痛的代價(jià)。月容說自己給黑風(fēng)帶來一份不錯(cuò)的見面禮，她把陶晉和聶小環(huán)的行蹤告訴了黑風(fēng)。得知陶晉背叛了自己，黑風(fēng)十分惱火。

陶晉要帶聶小環(huán)回幸福村，他們的談話被兩只兔子精聽到，聶小環(huán)正在家里收拾行李，被兩只兔子精打暈帶走了。

黑風(fēng)讓部下通知陶晉來到訓(xùn)練場，聶小倩也奉命回到黑風(fēng)寨，他倆來到訓(xùn)練場，卻發(fā)現(xiàn)聶小環(huán)渾身是傷被綁在柱子上。黑風(fēng)讓他們兩個(gè)說出是誰讓聶小環(huán)離開黑風(fēng)寨的，這樣他可以給聶小環(huán)留個(gè)全尸。聶小倩告訴黑風(fēng)是自己讓妹妹離開黑風(fēng)寨的，這是因?yàn)樗ε旅妹媚暧谉o知一時(shí)沖動會傷害了黑風(fēng)。

黑風(fēng)說自己不相信聶小倩會對自己一點(diǎn)仇恨也沒有，而且軒轅神劍遲遲沒有找到，聶小倩是否在跟自己玩花招。聶小倩告訴黑風(fēng)自己對軒轅神劍藏在古祭壇也沒有很大把握，她帶領(lǐng)部下到古祭壇尋找軒轅神劍也只是想造個(gè)聲勢，好讓赤眉和血魔他們著急。一旦赤眉和血魔動身尋找軒轅神劍他們就可以緊跟其后，到時(shí)不費(fèi)吹灰之力就可得到軒轅神劍。黑風(fēng)夸獎(jiǎng)聶小倩聰明，他決定這次親自出馬尋找軒轅神劍。

黑風(fēng)讓月容想辦法混入赤眉道長尋找軒轅神劍的隊(duì)伍中去，好為自己提供情報(bào)。月容來到玄貞觀請求寧采臣留下自己，寧采臣說月容害死自己的母親、拆散他和小倩，看似美麗善良的外表下藏著一顆丑陋不堪的心靈，他說自己今生今世和月容再無任何關(guān)系，讓月容不要再來糾纏自己。月容打動不了寧采臣，只好和夢兒回到雅居另找出路。

聶小倩本來已經(jīng)計(jì)劃好了怎么除掉黑風(fēng)，那就是先讓赤眉帶人去找到軒轅神劍，然后自己假裝俘虜赤眉等人，把他們一起帶進(jìn)黑風(fēng)大殿，趁著向黑風(fēng)呈上軒轅神劍的時(shí)候，就可以讓燕赤霞伺機(jī)手持軒轅神劍殺掉黑風(fēng)。但是黑風(fēng)這次要親自指揮隊(duì)伍尋找神劍打破了自己的計(jì)劃，聶小倩一時(shí)想不到合適的對應(yīng)辦法，這讓她非常苦惱。