芳林嫂騎著毛驢出村相親，劉洪追了上來，不便阻攔芳林嫂相親，只能粗起嗓子問起芳林嫂是否真想相親，芳林嫂故意稱自愿相親，劉洪一時火起，表示支持芳林嫂相親成功，隨后帶著一肚子火氣往回走。

芳林嫂看出劉洪喜歡她，心中生起歡喜，從毛驢上跳下來，樂不開支哼唱小曲往家中方向走去，那意思再明白不過，她已經打消了相親計劃，愿與劉洪雙棲雙飛共浴愛河。

劉洪是聰明人，已經看出芳林嫂是為了他才不去相親，心中如同吃了蜜糖一樣甜滋滋的。

高敬齋購買了一批軍火，打算建立民兵團，軍火被松尾隊長扣押，松尾上門拜訪高敬齋，提出與高敬齋合作，高敬齋擔心背負漢奸罵名，拐彎抹角謝絕高敬齋的合作提議。

松尾見高敬齋敬酒不吃吃罰酒，也就不再說客套話，暗命所有手下舉槍對準高敬齋。

好漢不吃眼前虧，高敬齋面對十余把手槍，嚇得魂不附體，同意與松尾合作。

松尾心滿意足告辭離去，高敬齋剛送走了一個煞神，又迎來了劉洪和王強二人。劉洪此番前來，與松尾的意圖一樣，也是想拉攏高敬齋。

高敬齋因與日本人合作，提心吊膽應付劉洪，送走了劉洪之后，他決定想辦法讓八路軍與日軍火拼。

崔團長帶領一個團的兵力駐守微山島，已經彈盡糧絕舉步維艱，劉洪在王強的陪同下上島拜訪崔團長，勸說崔團長與八路軍合作抗日。

崔團長雖然仇恨日本人，但不愿意與八路軍合作，其手下閻隊長暗中派兵截殺離開微湖島的劉洪。雙方兵力懸殊，劉洪在激戰中被流彈擊中，王強扶起他迅速撤退，兩人在夜色的掩護下進入李莊，在芳林嫂的幫助下藏到后院的地窖里面。

閻團長帶兵追至，在芳林嫂家中四處搜查，后院里面養了一頭小豬，兩個士兵想抓走小豬帶回營地享用，芳林嫂趕了過來，勸說閻團長先回島上，待到來日，小豬長大了再回來抓走也不晚。