喬太保懷疑有人搞事，他安排老鱉查清楚張東海的死因。張東洋和郝麗娜在某山路處交易，一手交錢一手交貨，張東洋拿到了假美金，郝麗娜也拿到了米格發動機剩下的半份圖紙。張東洋上車后，郝麗娜走遠并摁下了遙控爆炸裝置的引爆開關，汽車爆炸張東洋身亡。不法商人向風、安陸洋、萬山均在姚貴陽的安排下投資了九洲廠，他們得知張東海死訊，懷疑張東海把九洲廠的資金卷走，生怕公安局查到自己身上。姚貴陽安撫他們，只要裝聾作啞，政府早晚會給股東們一個交代。

喬太保安排特務何福亮、羅麗莎趕到臨江，要求他們在最短的時間里拿到蘇聯提供的米格發動機圖紙，同時鎖定九洲機械廠存放發動機樣品的車間坐標。市里領導正在召開緊急會議，要重新確立工作方向。得到指示后，劉局告訴林笑海，關于九洲廠的調查要暫緩節奏，同市里工作節奏一致。雷國華上海調查歸來，將張東海是他殺一事告知林笑海，但可疑的是在張東海的遺物里發現了遺書，經過鑒定，遺書上的字跡確認為張東海的筆跡，但落款時間和張東海的死不一致，相差兩天。

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林笑海、劉玉成等人去市委開會，市委決議，特成立一一二專案組，市委副書記方衛華任組長，林笑海任副組長，在九洲機械廠設立專案組，以便對此案件進行全面的調查工作。工業局科長安長春及兒子安陸洋拜訪姚貴陽，姚貴陽簡單幾句安撫，安長春和安陸洋便離開了。可一出門，安長春卻懷疑姚貴陽獨吞了九洲廠的這筆款子。范雅芳即將舉辦繪畫作品發布會，被姚貴陽提醒要邀請林笑海前去參加。方書記懷疑姚貴陽和九洲廠的案子有直接或者間接的關系，而林笑海了解姚貴陽此人。

執勤戰士發現黑衣人潛入九洲廠之后，雙方產生槍戰，隨著解放軍的增援，敵特被全部殺死，無一活口。老鱉調查歸來，向喬太保匯報，說是查到張東洋被人綁走，羅麗莎懷疑此事跟姚貴陽有關系。郝麗娜將圖紙交給姚貴陽，姚貴陽按照約定把一萬美金交給她，并讓她前往美國。姚貴陽對自己的感情視而不見，郝麗娜因此非常失望。隨后，郝麗娜開車時被人迷暈后帶走。姚貴陽糾結于是否要斬草除根殺了郝麗娜，但她畢竟是保密局的人，只要她盡快離開臨江，從此再也不要回來就行。

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調查局特別行動組組長喬太保讓郝麗娜為自己做事，如果她答應，她的錢和生命都有保障。郝麗娜想起姚貴陽對自己的薄情，便答應了下來。而在喬太保看來，只要談好了條件，就無所謂郝麗娜是誰的人。林笑海準備帶專案組入駐九洲廠調查，他和雷國華一明一暗兩條線互相配合。范雅芳去邀請林笑海參加發布會，林笑海婉拒，因為今晚他有事。