典禮完畢，南宮靈乘眾不備，從袖中發出暗器刺向留香，留香怒喝南宮靈，不要逼他出手。可惜南宮靈冥頑不靈，著著向留香進攻，一點紅忽至，以劍直指向南，楚追問他幕后主謀是誰？ 南宮靈帶領留香至一酒樓廂房，輕松地倒酒喝，并謂神秘人不久將至。突然，南宮靈中毒倒地，留香大駭道：天一神水！南宮靈痛苦的嘶叫：他為何要害我？我與他有骨肉之親…… 南宮靈之死，楚留香的嫌疑最大，丐幫前輩戴獨行與二位護法來至客棧，聲言要留香跟他們返丐幫總部，留香為表清白，希望給時間找出真兇。 黑珍珠落在海南劍派手上，指定要與楚留香交換。留香情急之下，意欲往交涉，慧珊理智地上前勸阻，她分析道：若一日找不到真兇，就一日都有理說不清。現當務之急就是各人分頭去偵查兇手。楚感激地拉著慧珊的手，兩人深情注視，蓉蓉見此，惆悵不已。 姬冰雁力戰天鵬子的海南七極乾坤劍陣，眼看不支。就在此時，胡鐵花趕至，兩人奮勇力戰，終破陣而出。天鵬子允諾把黑珍珠交出，可惜黑珍珠卻中了毒針昏迷不醒，姬憐惜的看著她，六神無主。