江海峰帶領于慧等人來到緬甸內必都，請求緬甸政府協助調查蒙洪營地基洛，并準備派郭大旗秘密潛入基洛進行調查。

高野設計把郭大旗灌醉，只身越過邊境奔基洛而去。高野向華僑李秋生提出請他協助自己進入基洛秘密調查蒙洪，李秋生為高野的安危擔憂，倍感為難。

劉衛東與AE手下瓊斯在X國會面，表示“10·5案件”絕對不會影響雙方合作，他和蘇沃會保證高品質毒品的供應。

劉衛東與蘇沃決意除掉坎里拉，并對高野進行嚴密監視。