鶴亭生性頑固，誓不向元兵低頭，深得鄉民敬重。布木耳經常請來蒙古勇士約戰，以圖一挫其銳氣。鶴亭十多年間疲於應戰。

岸楓出城後，偶遇一少女敖非煙，驚為天人，心暗戀之，一次因為她出頭，得罪了憑虎之女千千。

千千性情刁蠻，加上其父已為元人效力，狐假虎威，鎮民對他敢怒而不敢言，敬而遠之。她因岸楓是第一個責難自己的人，故纏著他不放，多番戲弄。

岸楓找盡機會結識得非煙。非煙介紹其世叔江勝給岸楓認識。二人十分投緣，江勝安排他在其客棧工作。

湘兒見到鄉中姊妹結婚生子平凡地過一生，不想重蹈覆轍，決不理父母勸阻，只身走到金河鎮碰機會。

布木耳視乾女千千如己出，百般遷就，被其妻起疑心。

湘兒出鎮後，找著岸楓，亦得江勝收留，在客棧中工作。