明家姐弟三人和阿誠(chéng)，都在院里的草坪上聊著天。無(wú)人的明家房間內(nèi)，桂姨突然變得手腳麻利。她翻箱倒柜地找著東西，然后拿相機(jī)拍照。毫不知情的明家人，都只管聊著。

明鏡對(duì)明樓說(shuō)，明臺(tái)這孩子現(xiàn)在一直在觀察你，大姐相信你。阿誠(chéng)對(duì)明臺(tái)說(shuō)，你記住了，家人才是永遠(yuǎn)的。不管你做什么，都只是一項(xiàng)工作。明臺(tái)打斷他說(shuō)，有一項(xiàng)除外，報(bào)國(guó)。阿誠(chéng)說(shuō)，那是信仰，不是工作。以后這些事不要再提了，不然我就向大哥告狀了。

這時(shí)大家似乎也注意到了，有一會(huì)兒沒(méi)見(jiàn)到桂姨了。大家也猜著她可能去做午飯了。

聽(tīng)阿誠(chéng)說(shuō)要去海軍俱樂(lè)部辦事，明臺(tái)馬上也吵著要去玩。在門(mén)口碰上了梁太太，阿誠(chéng)提到了童虎，梁太太這才知道了，梁仲春原來(lái)一直背著她養(yǎng)著那個(gè)姓童的小妖精。進(jìn)了俱樂(lè)部，阿誠(chéng)交代明臺(tái)，不能隨意跟人搭訕，這里更像是日本的第二個(gè)領(lǐng)事館。

明臺(tái)裝著閑聊，心里卻記著阿誠(chéng)話里能被他利用的信息。阿誠(chéng)去跟梁仲春和陳炳談事了，明臺(tái)在俱樂(lè)部閑逛著，觀察著。借機(jī)結(jié)識(shí)了日本人桃子小姐，并取得她的信任，有機(jī)會(huì)得到日本領(lǐng)事館的邀請(qǐng)函。并且從阿誠(chéng)處得到了信息，陳炳見(jiàn)過(guò)血案那天的程錦云，想順藤摸瓜開(kāi)展抓捕準(zhǔn)備工作。

明臺(tái)回去后，和于曼麗郭副官商量，決定除掉陳炳。這天，明臺(tái)于曼麗一曲舞跳過(guò)，好色的陳炳果然被吸引了，他過(guò)來(lái)約于曼麗。這正是明臺(tái)的行動(dòng)小組計(jì)劃中的步驟。于曼麗到房間里，極盡誘惑之事，然后殺掉了毫無(wú)防備的陳炳。

明臺(tái)等在外面，卻剛巧被汪曼春發(fā)現(xiàn)了，寒暄一番。于曼麗得手后，走出來(lái)發(fā)現(xiàn)了汪曼春，兩人好容易才應(yīng)酬過(guò)去，脫身而出。明臺(tái)想將炸軍火庫(kù)的事交給共產(chǎn)黨，于曼麗說(shuō)你想拿這個(gè)人情送給那個(gè)女共產(chǎn)黨。明臺(tái)說(shuō)大家都是中國(guó)人。

阿誠(chéng)去找梁仲春時(shí)，他家里正因?yàn)樾胀暮偩[得不可開(kāi)交。阿誠(chéng)替他解了圍。兩人交流時(shí)，老J巨滑的梁仲春覺(jué)察出了阿誠(chéng)的不同尋常，懷疑他是重慶方面的人。阿誠(chéng)說(shuō)，如果我是，那日本如果敗了，我怎么也得保住你一條命啊。梁仲春聽(tīng)了，呵呵一笑，為了留條后路，他決定交阿誠(chéng)這個(gè)朋友，為表示誠(chéng)意，向他透露了孤狼的情報(bào)。

孤狼，就是桂姨，約見(jiàn)了汪曼春。告訴她明鏡有很大的共黨嫌疑。