美鳳與晗芝依次登臺。到晗芝時，美鳳遙看著她搖曳著裙擺翩翩上臺，一時便引起臺下一片轟動。待晗芝轉身時，偏小的高跟崴了晗芝的腳，可晗芝應對自若，完美規避了摔倒的風險贏得滿堂喝彩，成了全場焦點。

最終比賽結束，美鳳被無情的淘汰，而晗芝卻入了四選一的決賽。這讓美鳳粉碎了之前的一切偽裝。晗芝覺得心里過意不去，偷偷找負責人想退賽，把機會留給美鳳。負責人見狀感到非常難辦，并沒有立即答應晗芝。

當晗芝回到化妝間，發現美鳳將落選的一肚子全撒在了女傭身上。晗芝剛想把自己準備退賽的事告訴美鳳，卻被大發雷霆的美鳳推到一邊，美鳳順帶踢翻了自己的箱子。這一刻晗芝看到了美鳳箱子里自己丟失的高跟鞋。晗芝看著那雙曾經與美鳳上學時一起購買的同款，內心震驚不已。

晗芝再也沒有肚量說出退賽把晉升資格給美鳳的話。而美鳳也不再偽裝，指責晗芝自選美以來的所作所為。晗芝數次想把自己參賽的真正原因坦白以求得美鳳的諒解。可事關重大，晗芝終究張不開口。美鳳笑看晗芝緘默的樣子，把自己常年守在晗芝身邊做陪襯的不悅一股腦的傾瀉。一席話說得晗芝啞口無言。

晗芝的轉身，宣告著這段感情的終結。這段友情陪晗芝走過最艱難的時刻，陪美鳳遠走他國求學的時刻，陪兩人走過青澀的學生時代。最終敗在了美鳳的嫉妒心上。美鳳甚至向父親懇求，要取消晗芝的資格。被父親拒絕。氣急敗壞的美鳳直接跑到后臺，狠狠扇了晗芝一記響亮的耳光。這一掌徹地擊碎了晗芝心里存留的姐妹情深。

李雪晴被捕，受盡酷刑，卻嚴守口舌，不肯透露半點情報。壽民見狀，換了思路。認為就李雪晴的職位套不出太多有力言論，不如借李雪晴做誘餌，引出潛伏在七十六號的臥底。這一打算讓林燦榮拍案叫絕。

林燦榮本就為臥底的事心煩不已，原本懷疑高晨。可高晨又冒死救自己。于是二人合計，找一個心腹冒充李雪晴，由七十六號各處長副處長等高層押送李雪松前往南京。壽民要的，就是臥底在去南京的路上實施營救。

高晨很快接到任務電話，從友尚那得知李雪晴并非軍統重要人物，實在沒有理由興師動眾的押送。高晨些參不透林燦榮關子里賣的什么藥，軍統的計劃又究竟能不能按原計劃進行。

第二天前往南京的火車啟程了。高晨提前將情報告知了胡先生，上了車按兵不動。而李雪晴早已被林燦榮的心腹小謝替換。林燦榮引薦壽民給小謝，要壽民保護小謝的安全。兩人的短暫合作正式開始了。

高晨與同事玩牌的過程發現幾個選美大賽的小姐也上了車廂。心中一緊，開始擔憂晗芝的安全，便面卻云淡風輕。高晨能感受到周圍都是眼線，自己的一舉一動都被窺伺。

晗芝在車廂內無意聽到兩個關押看守李雪晴的人員在談論犯人。心中大驚又大喜。本就愧疚自己害了李雪晴的被捕，眼下竟與它出現在了同一節車廂之內。晗芝不希望金棠的慘劇再度發生，決定冒險營救。

高晨輸牌，站起身要去買酒，被友尚拉到一旁吐露心事。原來關于李雪晴，友尚自始至終都沒有審問的權利。感覺自己已經在林燦榮那失去了信任。高晨聽了正好順水推舟。把旁邊監視兩人的眼線確定給友尚。友尚忠心耿耿，為調查局傾盡心血，無法接受被人懷疑，被人監視的侮辱。

晗芝從窗戶一路爬到囚犯所在的位置。高晨來詢發現晗芝已經人去樓空，唯恐晗芝暴露。急忙到囚犯的車廂尋覓。小謝終于等來營救的人，可她沒想到，晗芝只是單純從軍統是抗日英雄的角度出發，不忍看別人被自己連累致死罷了。于是小謝幾次套話，發現晗芝一無所知。沒有接線人，沒有下個任務，沒有下個目的地。

小謝只好和晗芝暫且離開，準備化個妝換身衣服到另一節車廂躲避追捕。看管人員發現逃犯出逃驚慌不已，而高晨早已在尋找逃犯的路上。晗芝帶小謝在房間化妝，高晨終于找到了兩人的藏身點。晗芝看到高晨發現自己蹤影，剛想為自己的同志求情，可高晨不由分說，舉槍打死了小謝。沉浸在驚恐與自責中的晗芝被高晨大力甩出房間并鎖上房間門。這時壽民正好抵達，拉著門外的晗芝轉入另一間空房。壽民看著晗芝惶恐的臉，再聯想到晗芝使自己計劃破滅，心中懊惱不已。

高晨殺死小謝，從容淡定的回到自己車廂，發現友尚與監視者正展開一場對決。高晨喊停這場即將爆發的戰爭，主動將自己殺死囚犯的事告知，如此一來，高晨成了阻止逃犯出逃的正面人物。洗刷了自己的嫌疑。林燦榮得知后知道弄巧成拙，只好中途召回壽民。