福原還想要監聽唐飛的通話，但這個要通過加藤科長的批準，于是福原便主動去找了加藤。另一邊唐飛為自己的輕敵感到有些后悔，他找秦德龍調查一下蔡夢，還要故意安排一頓飯，故意放縱給可能跟蹤監視他的福原看，離開以后唐飛前往接應地點，這里非常隱秘，但現在是非常時間，他們必須非常小心。房間中是一個卷發男子，他直接向唐飛表明自己的身份，而他就是失蹤了的鮑里斯。

鮑里斯帶來了新的指示，他們之間出了叛徒，在叛徒沒有明確之前，唐飛會非常危險。另外鮑里斯還告訴唐飛，自己是已經接到了明確的通知，所以要留在這里，此時鮑里斯竟然住進了加藤的秘密聯絡點，他會化妝術，一時間不會被發現。唐飛隱秘地離開這個交接的地方，回到自己的住處。

另一邊福原找到加藤，告知李子龍已經被自己特殊處理，他代替唐飛被處死。福原推薦加藤升職，加藤感激萬分，他們聊起唐飛，兩人都對他有所懷疑，同時搞諜情方面的他們對唐飛有直覺性的懷疑。加藤與福原分析，唐飛雖然工作優秀，但他從未提供過關于共產黨的有用線索，就算有也是沒有線索的。隨后福原就拿到了加藤科長的批準，開始監察唐飛。這天劉翻譯官帶著一個線路修理的工人，在唐飛的電話線路處做了手腳。

唐飛回到家就接到了蔡夢的電話，兩人閑聊了許久，唐飛并不知道自己的通話已經被監聽了，蔡夢則是用此來測試監聽的效果。掛了蔡夢的電話以后，唐飛就給秦德龍打了電話，故意在電話中讓秦德龍查鮑里斯的消息，秦德龍與他寒暄一番，唐飛才掛斷電話。蔡夢將兩人的對話記在心中，沉默不語。

第二天唐飛來到警察廳中，問接電話的小王事情，果然如他所料，自己已經被人監聽。劉翻譯帶劉主任去安裝監聽器，他向加藤匯報此事，監聽唐飛，還用上了最新型的監聽器，可見福原他們對唐飛的重視。唐飛此次回到警察廳也是有正事要辦，讓手下的兄弟給高繼中再送點錢，讓他給自己提供情報。

唐飛用辦公室的電話給蔡夢打了個電話，告知她自己正在警察廳，打算去核實一下線索，所以與蔡夢確定了一下和福原將軍見面的時間。他偷偷來到一處電話亭中，將命令吩咐下去。加藤在得到福原的命令和賞識以后，對福原有些懷疑，讓劉翻譯給自己分析福原這些話中的原意。

劉翻譯猜測福原的真實用意，在于讓加藤監聽唐飛，在這樣的推論下，加藤還猜測，唐飛和鮑里斯都格外重要，期間他還意外說漏了嘴，把李子龍當替罪羊的事情告訴了劉翻譯。此時加藤非常后悔把這個案件交給福原，劉翻譯建議他將線路并聯，與福原將軍他們一起監聽唐飛，加藤很滿意，讓他一個人去辦這件事。

唐飛約見了鮑里斯，告訴他自己已經接到了大河旅店的線索，但鮑里斯卻有重要任務，堅決不肯離開，唐飛再三叮囑，鮑里斯才勉強答應十一點之前離開酒店。川入長官給福原打了電話，對他用李子龍交答卷非常不滿意，于是福原叫來蔡夢，將此事告訴了她，而蔡夢在監聽唐飛的時候，并沒有發現異樣。

唐飛準時來到保安局，蔡夢親自去迎接他，她故意調快了十五分鐘，戲弄了一下唐飛。