漆黑的公路上，一輛汽車急速行駛，車上的一對情侶談笑風生，恩佐忽然出現在路上，被急行的汽車撞倒。車上的情侶受驚不小，兩人下車查看情況。達蒙隨后現身，伙同恩佐帶走了倒霉的情侶，將兩人送到一家屠宰場，供潛伏在水池里面的邪惡生物吞食。

警方在路上找到了遇難情侶駕駛的汽車，接到消息的斯特凡與邦妮趕到事發地點，被達蒙咬死的女子靠坐在車外，脖子上一片血紅，觀之觸目驚心。查案民警根據女子脖子上的傷口，推斷兇器為琴弦，邦妮一眼識出女子的傷口并非琴弦造成。

里克與兩個助理進入神秘通道，找到了幾具人體殘骸，以及一些遠古遺跡。神秘的殘骸和不知名的古跡，似乎掩藏著某種不為人知的驚天秘密。

斯特凡與邦妮進入屠宰場，找到了達蒙。斯特凡希望達蒙收手，不要再傷害無辜性命，恩佐劫持了邦妮，威脅斯特凡不能再多管閑事，斯特凡擔心邦妮受到傷害，向恩佐做出退讓，同意帶著邦妮離開屠宰場。邦妮離去之時依依不舍凝視恩佐，她始終接受不了昔日的情人成了嗜血如狂的暴徒。

達蒙與恩佐成了邪惡生物的跟班，兩人時常劫持無辜人類進入屠宰場，供邪惡生物裹腹。屠宰場充斥著血腥氣味，地面沾滿了遇害者留下的血液，空中的一根根鐵鉤曾經吊掛過許多遇害者，它們無情的奪走了遇害者的生命。

邦妮協助里克調查神秘古跡，她查到了歷史上流傳的海妖傳說，據說海妖擁有強大的控制他人思維的力量，凡是聽到海妖的歌聲，就會不由自主聽從海妖擺布。

達蒙與恩佐向邪惡力量又一次進供完食物，兩人打算離開屠宰場尋找新獵物，積滿人血的水池忽然翻滾涌動，一個血肉模糊的長發女子赤身裸體浮出水面，順著鐵梯爬到池外。

達蒙與恩佐聽到了水池傳出的動靜，兩人轉身往水池看去，只見一個年輕女子一動不動佇立在水池外面，她全身血紅一片，臉上沾滿了暗紅色的血液，雙眼露出森森殺意。