瀑布城邊有一只劍龍意外被殺，瑪莉安與卡爾為了找出兇手便在雨林中穿梭，而兇手科特斯卻通過易容術躲過了他們的追捕。

大衛發現新收的天龍隊員波西婭視力有問題后便將她開除，這卻讓他遭到了波西婭父親要他停飛的威脅。

卡爾與瑪莉安尋入雷薩格所在的部落，而科特斯就藏身于此，他捕殺劍龍以獲得劍龍的尾刺來煉制青春不老藥。

藥水配方一時出錯導致科特斯變為幼童模樣，為找回被偷的配方雷薩格愿意與卡爾和瑪莉安合作。