大洪水沖垮了擎天柱，石磯出逃。洪水肆虐人間，紂王大為高興。小哪吒和東海的小龍女救助陳塘關百姓，二人結為好友。女媧、太乙等神仙得知人間遭難，趕緊把夏天變回冬天，并從銀河里撈出七彩石補天。大洪水終于平息了。紂王勝利回朝，殺害了西伯候姬昌，更加重用奸臣申公豹。石磯變人形沒有完全成功，留下了一張石頭臉。 哪吒在平靜的百草園中漸漸長到了7歲，他向往家中的軒轅箭，想一探究竟。