烏云和巴特爾在草原上展開了一場高手的角逐。最后，烏云的馬一腳踏進老鼠洞，把烏云摔下來。

陸志強在大車店美美的睡了一天一夜，第四天的下午，他告別了旺才，往回軍馬場。

陸志強是藍隊里唯一沒有被俘的隊員。藍隊也因此而戰勝了紅隊。紅隊不服，要陸志強說出藏身之地，陸志強謊稱自己就藏身在小樹林里。巴特爾輸了，他牽著大黑馬離開了訓練場。

陸志強到處尋找巴特爾，索要大黑馬，他找不到巴特爾，以為巴特爾失言了，喊上很多人跟著自己作證，陸志強在井邊找到巴特爾。

巴特爾正在給大黑馬洗澡。巴特爾不舍得大黑馬，在和冬候鳥的告別，他叫大黑馬好好的照顧陸志強，和陸志強做一對好朋友。大黑馬聽懂了巴特爾的話，它也不舍得巴特爾，用嘴巴不停地蹭巴特爾。巴特爾和大黑馬都流淚了。

陸志強和眾人被巴特爾和大黑馬的深情感動了。陸志強表示不要大黑馬了，巴特爾不同意，一定要兌現自己的承諾。

巴特爾舉行了一個小小的交馬儀式，他給大黑馬披紅掛彩，像嫁女兒一樣把大黑馬交給陸志強。陸天澤不放心，詢問陸志強，陸志強為了得到大黑馬，向父親保證自己沒有說謊。陸天澤相信了兒子。

民兵訓練結束了，陸志強、烏云、董大勇以優秀的成績進入突擊隊，巴特爾是隊長。

陸志強進了民兵突擊隊，還得到大黑馬。陸志強和董大勇的進場手續辦下來了，陸志強和董大勇成為軍馬場的正式牧工。

軍區來電話了，要求董犁鏵通報陸天澤在軍馬場改造的情況，董犁鏵擔心給陸天澤惹來更大的麻煩，讓陸天澤回到牧馬班繼續放馬。

因為備戰需要，邊防連來軍馬場選馬了。二班的馬匹全部集中起來了，邊防的潘連長在巴特爾的帶領下一匹一匹的挑選。

潘連長看中大黑馬。陸志強暗自心驚，他悄悄的把大黑馬拉出馬群，讓大黑馬趕緊跑。可是大黑馬就是不走。陸志強借口自己肚子疼，向巴特爾請假，巴特爾早已看見陸志強的小動作，沒有同意。

大黑馬入選了。陸志強不肯讓大黑馬走，和巴特爾鬧起來。

陸志強天天守著守著大黑馬。巴特爾告訴陸志強軍馬場的所有軍馬都是為邊防服務的，軍馬和人一樣，隨時準備著祖國的召喚，能被應征入伍，是軍馬和牧馬人最大的光榮。

陸志強還是不甘心，董大勇悄悄向老巴圖打聽如何讓馬不離開人的辦法。老半天把馬喝了誰的洗腳水就離不開誰的傳說告訴給董大勇。

陸志強準備偷偷給大黑馬喝自己的洗腳水，卻被巴特爾無意中把水盆踢翻。

軍馬場為入伍軍馬舉行了歡送儀式，陸天澤在大會上講了話，他號召全場牧工多養好馬，為邊防建設貢獻力量。

大黑馬和入伍軍馬被送走了，分別的時候，陸志強看見大黑馬的眼睛里閃動著淚光，他哭了。夜里，陸志強夢見那匹老馬，老馬變成了大黑馬。