馮天昊信任蕭桐，蕭桐向他坦露心事，父親在偽滿供職，作為“漢奸”參加八路為救亡也為父親贖罪，馮天昊開導(dǎo)蕭桐，兩人相知相戀。馮天昊，張振西為送戰(zhàn)俘兩人意見相左，馮天昊拿出尚方寶劍，說服了張振西，馮天昊護(hù)送日俘上路。日軍派出部隊(duì)清剿護(hù)送隊(duì)，張振西在行軍中想用行動(dòng)感化西村正賢，但西村正賢不配合，而大島從背包里發(fā)現(xiàn)了小鎖子送的長命鎖，深深感動(dòng)了日俘。