呂良彪、榮意、徐二航逃到了張家口。呂良彪請命去收復康源，不料一個令人沮喪的消息傳來，由于國民政府要和日偽一起夾擊抗日同盟軍，馮玉祥為了避免內戰，解散了抗日同盟軍。而且，國軍還要收編抗日同盟軍，對不肯被收編的隊伍，不惜武力解決。收編了，就不可能抗日了。徐一航決定，連夜帶著隊伍離開張家口。效仿當初的張宏光，單獨和日軍對抗。

打下了康源之后，清水負責整頓，接應剛剛運進來物資裝備。竹木提醒清水一定提防徐一航再打回來。清水知道抗日同盟軍瓦解了。他以為徐一航就算沒有被收編，在離開張家口的時候也一定會受到國軍的圍剿，因此十分放心。不料睡到下半夜，徐一航的隊伍從三面攻進了康源，只留了一個東門讓他們逃跑。清水率眾從城東門倉皇逃走，不料恰好進入了榮意等人的伏擊圈。清水幾乎全軍覆沒。

徐一航等明知打下了康源也守不住，因此帶著日軍留下的糧草輜重一路往熱河方向打去，走到哪打到哪。一直打回來他們以前的大本營——原義勇軍基地。

大家將這支隊伍命名為徐家軍，徐一航為總司令，下屬八個支隊，榮石、張賀、呂良彪、徐二航、徐錦川等人各帶一個支隊。他們要在這里招兵買馬，和日寇死磕到底。

清水灰頭土臉逃回了承德。竹木這次沒有罵他，只讓他收拾東西滾蛋。他又請來一位高手來對付徐家姐弟——清水的學弟，一個星期后能到承德。清水這次是真的下不來臺了。他列出了一個黑名單，徐一航、徐二航、徐錦川、榮石、呂良彪全在黑名單上。他要在學弟到達承德之前把黑名單上的人全部劃去。

徐一航、榮石、趙華等率眾襲擊日軍。徐錦川、榮意留守基地。榮石臨走給榮意和徐錦川布置了一件任務：布置婚禮。他希望回來就能參加上徐一航和趙華的婚禮。他希望能為徐一航和趙華補辦一個完整的婚禮。

徐錦川和榮意、魯宜萱和留守的士兵布置了一個很喜慶的婚禮。期間，徐錦川要去接鋼珠爺孫，他們是來加入義勇軍，為徐家姐弟生產武器的。

就在徐錦川剛剛離開之際，清水單槍匹馬殺進了義勇軍基地，榮意、魯宜萱、趙政文等數名義勇軍全部倒在了清水的槍下。徐錦川聽到槍聲急忙趕了回來。而這時清水的子彈已經打光了。徐錦川追出了十幾里仍舊沒有追上清水，而當徐錦川返回基地時，清水卻又偷偷跟了回來。他和竹木立下了軍令狀，不抹去黑名單上那五個人的名字，他沒臉回承德。

清水藏進了義勇軍基地里的軍火庫里。

徐一航、榮石、趙華等人回到基地，看到這么多尸體，十分悲痛。掩埋了榮意、魯宜萱等人之后，榮石強忍著悲痛，希望徐一航和趙華不要辜負了榮意等人的心血。徐一航和趙華答應了他，含淚舉行婚禮。

清水騙一個新入伍的新兵替他給徐一航送去一件“禮物”。清水在一個角落里用狙擊槍瞄準了徐一航。趙華接過“禮物”，那件禮物忽然爆炸，將趙華和新兵炸個粉碎。同時也炸塌了婚禮現場。清水開了幾槍沒能打中徐一航，反而暴露了自己的位置。眾人含著悲痛將清水圍在了叢林里。

徐一航、徐錦川和徐二航姐弟三人對清水展開了圍獵。清水的子彈終于打光，被姐弟三人的箭釘在了樹上，呂良彪趕來，一梭子彈結束了清水的性命。

竹木純一在承德城門口迎接下一個狙擊手——日光前衛。然而日光前衛沒有迎來，他迎來了一陣鳴鏑聲，喉頭被一箭穿透。

姐弟三人在夕陽下揚長而去。

然而故事并沒有結束。一輛轎車在承德城門口停了下來，承德迎來了一個比清水更可怕的敵人——日光前衛。