1941年，江浩追隨方天庭將軍準備回國參加抗日。

與此同時，中共秘密聯絡處和軍統聯絡處相繼發生了爆炸，石磊闖進太平洋酒店，就在澳門警察局長巴羅佐帶人趕到時，發現日本特務機關特務神尾悅子與石磊共舞。

方天庭等人依靠江浩提供的地點轉移。離開前用瓜子皮給石磊提供了線索。江浩帶方天庭等人回到老宅。