董云清和曲大山扮作米行小姐和伙計(jì)給日軍送糧，哄騙守衛(wèi)炮樓的偽軍將糧食存放在此。曲大山找到朱隊(duì)長(zhǎng)探聽(tīng)情況后遂轉(zhuǎn)告大家次日定要將糧食轉(zhuǎn)移否則就是拱手送給日軍。秦漢隔墻偷聽(tīng)到武工隊(duì)的部署后擇機(jī)離開(kāi)武工隊(duì)。秦漢扮作挑夫潛入日軍炮樓。時(shí)間緊迫，武工隊(duì)只好暫時(shí)先不尋找秦漢。董云清和曲大山去炮樓取糧被正在那里查賬的秦大耳朵認(rèn)出并將他二人擒下。武工隊(duì)其他人見(jiàn)董云清和老曲遲遲未歸決定一探究竟，豈料是自投羅網(wǎng)。潛伏在炮樓的秦漢將武工隊(duì)救出，眾人與看守炮樓的偽軍和日軍交火，秦大耳朵被日軍流彈擊斃，武工隊(duì)順利脫險(xiǎn)。秦漢將去旅部準(zhǔn)備正式加入八路軍。春上對(duì)朱隊(duì)長(zhǎng)已不再信任準(zhǔn)備物色接替人選。何劍笙、李龍飛和董云清奉命去旅部參加學(xué)習(xí)暫時(shí)離開(kāi)武工隊(duì)，臨出發(fā)前交代曲大山和包子執(zhí)行馬旅長(zhǎng)布置的任務(wù)，去找尋一幅圓寂高僧的畫(huà)作并參透其中奧秘。曲大山去寺廟探訪(fǎng)，包子扮成叫花子觀(guān)察城中動(dòng)靜。鎮(zhèn)上一古玩店老板向街上代寫(xiě)書(shū)信的人打聽(tīng)南山老和尚的衣缽弟子是誰(shuí)，被告知乃裱畫(huà)店于老板。于老板在寺廟中潛心修行去參悟一幅水墨畫(huà)已多日仍不得要領(lǐng)，卻被兒子的話(huà)驚醒。