溫迪姑姑仍在懷疑弗雷德里克的目的，處處提防，弗雷德里克也偷偷在溫迪的耳墜上施咒。神秘人打來電話，稱擁有達什殺害基利安的證據，向達什索要巨款。基利安賭桌之上連連贏錢，輸錢的賭客拔槍威脅，基利安竟以魔力將賭客持槍的手折斷。弗雷德里克用古老咒法幫助弗雷婭尋找基利安的下落，卻遇到兇惡貓頭鷹的襲擊.