西伯侯和夫人在后花園里散步聊天，突然他看到一只鳳凰向西岐緩緩飛來最后棲息在了岐山上。西伯侯預感這是老天在示意他起兵伐商的日子到了，他請鳳凰明示，鳳凰果真長鳴三聲。西伯侯聚集群臣商討國事，眾臣一致認為紂王無道殘害百姓，西伯侯宅心仁厚，樂百姓之樂苦百姓之苦，受到各路諸侯的擁護和愛戴，西伯侯應該順天意應民心自立國號起兵討伐商紂。西伯侯自立國號周，封姜子牙為軍師姬發為元帥起兵攻打朝歌。

紂王得知西伯侯自立國號起兵攻打朝歌，但自己朝中卻無可用之將急得不知如何是好。蘇妲己讓紂王啟用申公豹為元帥，自己再去請梅山七怪出山輔助申公豹。蘇妲己來到梅山請梅山七怪出山，誰知梅山七怪仍在閉關修煉。西岐離朝歌路途遙遠關口重重，蘇妲己派重兵守衛各路關口，拖延西岐大軍前進的步伐，等候申公豹和梅山七怪下山。

申公豹學成下山，通天教主用純凈之水為他脫胎換骨，他已盡得通天教主真傳，法力和法術都大大增強。通天教主讓申公豹下山后不要亂殺無辜，不殺死姜子牙就不要回來見他。姜子牙與申公豹對決竟感到自己的法力略遜申公豹一籌。申公豹的出現給西岐攻打朝歌增加了難度，姜子牙決定聲東擊西，讓楊戩帶領眾將領去攻破各個關口，自己則去和申公豹周旋。申公豹和姜子牙激戰之時，探兵來報各個關口已經紛紛失守，申公豹這才知道中了姜子牙聲東擊西之計，他連忙趕回朝歌與蘇妲己商量對策。

姬發給父親寫信稟報了前線的戰況，捷報頻傳西伯侯感到無比欣慰。姬發和小公子都很想念父親，但他們身為元帥和主將不能離開前線，姜子牙代表他們回到西岐看望西伯侯，君臣多日不見，相見之喜溢于言表。