張夢九等人在當鋪地窖發現了秦為成留下的紅軍中央銀行大印，懷疑到魯在清頭上，魯在清見自己私藏財寶的事即將敗露，于是將罪名推到管家頭上，說他私通共匪劫走財寶，張夢九將信將疑，但還是是放了魯在清。

秦為成借機公報私仇，向張夢九進言著意提防魯在清，張夢九會意，但有恃無恐，魯在清依舊在他控制之下。

秦為成在此次表現出色被張夢九賞識，并獎賞了秦為成五百大洋，秦為成見錢眼開，認為找到了進身之路，決定死心踏地的為張夢九效力。

當夜帶同眾徒弟來到何記茶樓，用迷香迷倒茶樓中眾人，機警地梁寧發覺異樣，與眾黑衣人打斗起來，但還是中了迷香，秦為成成功劫走了財寶。

第二天眾人醒來發現財寶被洗劫，但是并沒傷人，老板娘找到秦根暢商議，秦根暢和陳運生分析三方勢力的動機，陳運生覺得此事更像魯在清所為，秦根暢卻提出可能還有第三方勢力介入，于是分派眾人四處調查。

秦根暢約秦為成在酒樓見面，父子二人各懷心事，都沒將實情告知對方，隔閡漸生，但回憶往昔歲月，二人又各自感慨，秦為成極力勸說秦根暢離開紅軍，秦根暢卻擔心秦為成被張夢九利用，二人不歡而散。

張夢九派人到戲班接到彩云，逼迫彩云給張夢九唱戲，彩云為了班里眾人被迫同意前往。

張夢九聽彩云唱戲，突然狂態盡現，剝去彩云衣衫，彩云以為自己不能逃脫張夢九的毒手，極力反抗，但張夢九身大力不虧，強行按到彩云，卻沒有實施強，而是提筆在彩云錦緞一樣的后背上作畫，變態的本色盡顯。

陳運生見張夢九派人送彩云回來，疑竇叢生，向彩云打聽后才知真相，不惜一切要去找張夢九拼命，被彩云攔下，生怕他以卵擊石。陳運生暗自發誓，一定手刃張夢九為彩云報仇。