美惠子對華明翰進行了嚴密監視，連家里的電話也被監聽，上杉將華明翰安排到東亞書院，就是想趁他和黃程接頭的時候，將他們倆一舉拿下。

蘭亭舒從王碧君送給她的書里查到一種毒樹叫庫拉 她想找王碧君打聽一下，得知她已經搬出江府，她立刻給華明翰打電話，希望他能幫忙找到王碧君，華明翰發現自己的電話被監聽，趁和寧丹去巡邏的時候，向她交代，通知錢牧之他們最近不要輕舉妄動，日本人會有一次大的清剿行動，讓寧丹設法找到王碧君，回來的時候給自己帶一只燒雞和兩瓶酒。

夜里，華明翰看到美惠子離開，他帶著燒雞和酒直接來到監控室，兩個負責監控的日本人很快就被灌喝醉了，華明翰破壞了監聽設備。華明翰敲擊管道與樓下的黃程取得聯系。

美惠子回來以后，得知華明翰來過，她趕忙過來道歉，解釋自己是想監聽黃程。

王碧君來到西郊梅花庵跪了一天一夜，希望能遁入空門，靜月主持收留了她。很快，寧丹就查到了王碧君的下落，華明翰將這個消息告訴了蘭亭舒，她立刻來到梅花庵，向王碧君了解庫拉樹的資料。與此同時，江平也派人查到王碧君在梅花庵，他親自來梅花庵求靜月主持勸說王碧君回家。江平把這個消息報告給武藏，并帶人來梅花庵，靜月主持讓王碧君躲進后院，武藏闖進來找王碧君，他命人將靜月主持槍殺，包圍了梅花庵。

寧丹向宋站長報告，華明翰已經為共產黨效力，他命令寧丹找機會干掉華明翰。

蘭亭舒決定再次用毒害死大內，她想盡快找到庫拉樹。王碧君將庫拉樹皮讓華明翰轉交蘭亭舒，這種樹皮如果見到陽光，會散發大梁有毒氣體，吸入者瞬間會腦淤血而死，可是王碧君拿來的太少，根本不夠用，華明翰請求錢牧之幫忙尋找。

上杉得知華明翰發現他們的監視，決定對蘭亭舒和華晶晶下手。

日軍在中國南部的戰事已經展開，天皇命令井戶盡快制作戰略要圖，他立刻來到東亞書院，命令大內三天之內必須完成，否則就去天皇面前謝罪。

黃程希望華明翰在郊外給他準備一個盒子和炸彈，他有辦法將大內殺死，錢牧之立刻讓阿福去安排。大內命令黃程盡快畫圖，黃程說自己的存稿埋在上海郊區，大內只好向井戶報告，他派上杉將藏地圖的小盒子取回來。 

井戶率上杉等人到車站接新任的特使，可是沒有接到人，武藏給他打電話，稱自己有秘密計劃需要實施，暫時不會露面。

錢牧之發現特一課的人在跟蹤蘭亭舒，他囑咐華明翰要注意。華明翰決定送蘭亭舒和華晶晶離開上海，蘭亭舒堅持讓華晶晶先行離開，蘭亭舒已經得知宋站長投靠汪偽政府，她很矛盾，現在的國民黨已經不是孫中山時期的國民黨了，華明翰對此無所謂，他是絕不會放棄對日戰爭。蘭亭舒勸華晶晶離開上海，她堅決不同意，她要和老師同學一起參加抗日，沒等蘭亭舒說完，她就離開了。

宋站長從寧丹那里得知大內會去郊外取地圖，他決定提前將地圖銷毀，阻止日軍的驚蟄計劃。

華明翰和上杉來到藏圖的地點，他們很快挖出來阿福事先埋在那里的小盒子，華明翰小心翼翼取出來那個盒子，上杉拿出圖紙。這時候，寧丹帶人來到這里，對華明翰他們展開猛烈的轟炸和襲擊，

華明翰和上杉拼命反抗，盒子卻不小心脫手，蒙面的寧丹過來搶走了盒子，華明翰緊追不舍，追上了寧丹，解開了她的蒙面，華明翰質問她為什么和軍統的人在一起，華明翰讓她把盒子留下，因為里面有炸彈，他用來炸死大內。這時候，其中一個軍統的特務醒過來，槍口對準華明翰，寧丹發現以后，用自己的身體擋住了他。